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来源:凤凰网华人佛教 作者:www.cntfg.com

 

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  日前,GWY办公厅印发《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》,提出要促进仿制药研发,重点解决高质量仿制药紧缺问题,定期制定并公布鼓励仿制的药品目录;要突出问题导向,提升仿制药质量疗效,细化落实鼓励企业开展一致性评价的政策措施;要完善支持政策,推动高质量仿制药尽快进入临床使用,仿制药企业经认定为高新技术企业的,减按15%的税率征收企业所得税。

  中泰证券认为,意见就促进仿制药研发、提升仿制药质量疗效和完善支持政策三个维度共提出15条建议,其中制定鼓励仿制的药品目录、及时纳入采购目录、明确通过一致性评价品种与原研药按相同标准支付等内容重磅,一定程度超出市场预期;意见的发布将加速国内的一致性评价工作,一致性评价工作是个国家级工程,意见的下发表明国家对一致性评价工作的支持力度空前,仿制药替代的意志强烈,国内仿制药进口替代的大周期正式开始。  在当前新的“经济更重质、新经济重临风口”形势下,医药股已经不仅仅是有防御性(医保、医改),而且同样具备了进攻性、成长性(创新药、创新服务)。另外,其中的中药股还受益于深港通资金的偏好和较低的估值水平。  4月医药股缘何能够大涨  首先,创新经济重新回到风口,整体环境的改善有利于医药高科技股表现。  根据两会公布的机构改革方案,在医疗领域同样有大动作。

卫计委、食药总局、医改办三大部门合并重新组建成立了国家卫生健康委员会,并新成立了国家医疗保障局。

市场普遍认为这将直接推动医保部门话语权的大幅提升,未来医保部门将在医疗消费行为的价值引导方面发挥更大的作用——对于医疗板块来说,实际上是扩大了其外延范围。  其次,A股整体估值仍处于历史中位数区间,创业板PE甚至远低于中位数60倍,而其中医药板块估值在35倍左右算是相对较低的。可以说,创业板处于政策风口,也有估值抬升空间,板块整体环境的改善让作为其中一部分的医药高科技股,自然也能有更高弹性。一旦创业板涨,医药股就可能有更好的表现。  另外,资本市场予以高度关注的医药独角兽、被称为“医药界华为”的药明康德,其IPO的发审委审核意见3月27日晚在证监会官网上正式公开,也强化了断短线对医药板块的催化作用。在药明康德公司股东中,有一众上市公司的身影浮现,相关公司有:中国平安、中国人寿、海南海药、信邦制药、昆药集团。这一医药独角兽的上市动向,也激发了市场对医药概念的重视。  此外,甚至可以说,中美贸易战对医药行业的波及最小,因相比于军工、高端装备制造、人工智能等敏感的高技术领域,偏重于民生领域的医药高技术引进,是中国向美国扩大高技术引进限制相对较少的。  而根本上,从长期来看股价上涨的根本逻辑还在于公司的基本面。业绩增速与估值相匹配的个股,更能够相对忽视短线情绪干扰而具有更高趋势性上涨的表现概率。。  此外优股大师团研究员注意到,从业绩和估值的基本面层面来看,医药行业或许是在内外部因素干扰中,表现稳定性或许也会是最好的。  优股大师团研究员注意到,多家券商机构都在春节之后重点提示了医药股的机会,有机构形象地表述:每一次估值切换都是医药板块的价值发现之旅。  2017年医药制造业全年累计营收万亿,同比增长%,利润总额3314亿元,同比增长%,收入和利润增速均回升,位列工业全行业前列。目前新一轮的医药招标基本结束,随着新版医保目录逐步执行,将促进相关医药公司业绩提升。  医药股已成为市场共识  市场有以下共识:一是医药股长达两年半左右的充分调整,估值消化相对充分。考虑到去年医药行业利润增速在18%左右,如果考虑到今年医药行业利润增速可能有更好一点的表现,那么,假设2018年行业利润增速20%左右,则预计18年板块估值27倍左右,这基本是一个历史低位,性价比极高!  二是医药板块历史走势与创业板指吻合度较高,近期市场风格向创业板的转换也利于医药板块的表现。  三是机构医药持仓处于历史较低位置——2017年底公募基金对药持仓比例约%(扣除医药基金),尽管近期有所提升,但仍处于较低水平。这个增仓的过程,也就是医药板块上涨的过程。  因此,个人以为,下周整体需要继续放空,但可以关注市场会否重新重视医药股的防御属性。

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